价格“内卷”的风电产业2024年能否穿越周期？

  2024年1月18日，福建平潭A区海上风电场项目风力发电机组及塔筒设备采购中标候选人公示，规模共计450MW。金风科技预中标，投标报价13.9328亿元，含塔筒单价3096.18元/kW。

  有知情人士对21世纪经济报道记者指出，上述项目风机容量要求超过13MW，降价幅度实际超过预期。另据与中邮证券研究所沟通获悉，该项目风机实际采购容量或约16MW，且交货时间为2025年4月至9月。“考虑到更大的容量以及更远的交付周期，产业链任旧存在进一步降本空间，导致本次主机报价偏低。”

  风机价格迅速下降，是风电产业2023年的重要写照之一。无论是陆上风机还是海上风机价格，“内卷”十分严重。

  三年前，陆上风机价格还是3000元/kW的水平。而如今，即便不少企业呼吁理性发展，风机价格早已“腰斩”。那么，风机价格未来会走向何方？

  2023年12月，内蒙古能源集团阿鲁科尔沁100万千瓦风储基地项目开标价格引发业内极大关注。

  项目信息数据显示，上述项目分为两个标段，容量均为500MW。每个标段均有7家风电整机商竞标，最低投标报价均为6.54亿元，折合单价为1308元/kW。若按照350元/kW左右保守估算塔筒价格，此次风机裸机报价约958元/kW，这是国内风机投标价格（不含塔筒）首次跌破1000元/kW。

  21世纪经济报道记者发现，国内风机价格快速下滑的趋势，对国内风电产业的竞争格局产生深刻影响。

  早在2021年，西门子歌美飒就已经宣布在中国市场暂停陆上风机的销售业务。时任该公司时任亚太服务部首席执行官Joris Mazille在解释原因时表示，“原材料价格持续上涨，国际市场上风电机组均呈涨价趋势，但中国市场表现特殊，风电机组的制造成本上升，但整机价格却一路走低，市场行情报价激烈，陆上风电机组投标价可以低到1800元/千瓦（不含塔筒），对风机制造企业来说是相当痛苦的。”

  根据业内机构的统计数据，2023年，陆上风机（不含塔筒）中标均价降至1500元/kW，最低报价跌破1000元/kW关口；海上风机（含塔筒）中标均价降至3600元/kW，最低报价低至2700元/kW。

  广阔的需求空间、多年的行业积累、充足的产能供给和活跃的长期资金市场，共同塑造了当前国内风电领域的高烈度竞争格局，但也给中国风电行业后续的发展带来了一个核心问题——无休止的低价“内卷”，是否在透支产业的健康发展？

  “从个人角度来看，现在千元风机（单价价格）并不是什么坏事。”有风电企业有关人员对21世纪经济报道记者表示，“要知道光伏组件行业在过去一年中也遭遇价格‘腰斩’，其背后就是行业发展的疯狂前行，装机规模一年比过去三年还多，风电我想接下来也会是一样的发展线路。”

  包括风电产业在内，所有行业发展都有周期属性。远景集团高级副总裁田庆军去年第四季度在接受各个媒体采访时表示，风电这两年相当于把过去若干年的技术积累集中爆发出来了，现在处于穿越行业低价竞争周期的关键时刻。

  “如果行业过于追求低价，容易让部分企业牺牲一部分产品质量，导致风电事故发生。”田庆军指出，但从数据分析来看，近两年事故率并没有大规模爆发，这也说明价格已经趋于稳定，行业开始更看重质量问题。

  例如，节能风电在今年1月18日的投资者调研活动上表示，“作为风电运营商，肯定希望风机价格能更加进一步下降，但是从产业健康发展的角度来说，公司希望与整机厂商能够携手双赢。”

  2023年12月11日，三一重能在投资者关系活动上表示，目前，陆上风机的招标价除了个别大基地项目、大机型项目外已基本触底。“虽然个别大基地、大型化项目价格会会降低，但是下降的幅度将逐步缩小，下降空间已不大，同时老机型价格已经很成熟稳定。”

  根据国家能源局数据，2023年1至11月，我国风电累计新增装机41.39GW，累计同比增加83.79%。另据行业预计，2023年全年我国风电装机规模突破60GW，吊装规模接近或突破70GW。

  整体来看，以低价换取更多市场占有率的背后，是国内风电产业庞大的供给端产能所支撑。但其负面影响亦存在：对于整机厂商而言，其盈利水平进一步下滑——2023年前三季度，金风科技、明阳智能、运达股份的净利润分别下降46.7%、65.6%、45.4%。

  不仅是有突出贡献的公司，由于价格“内卷”的缘故，整个风电产业链的业绩都不太好看。沙利文大中华区执行总监徐彪分析称，目前国内大型开发商在进行招标时，价格权重占比仍然比较大，某些特定的程度导致风机企业不得不进行“价格战”。“产业链各主要企业应当吸取过去中国风电行业发展过程中，‘价格战’带来过的对产业高质量发展的不良影响教训，采取理性积极的动作来结束恶意竞价。”

  21世纪经济报道记者发现，实际上，在去年12月开标的内蒙古能源集团项目投标价格分化释放出了新的信号：整机企业全面低价竞争模式或有望缓解。

  在国内风电产业，低价竞争之初，有规模才能有利润。而在盈利承压之下，有利润才能支撑起规模。

  “价格‘内卷’没有真正的赢家。”金风科技副总裁李飞去年12月在某公开场合直言，风电行业宏观上红红火火、阔步前行，从微观上产业链上下游的发展节奏也要保持同频共振。

  21世纪经济报道记者通过调查了解到，不少风电装备行业人士呼吁，风机一方面应回归制造本质，稳定产品研究开发节奏和价格；另一方面应加强基础研究投入，特别是在风模型、整机仿真、实验验证以及大比例风电并网技术领域，夯实技术基础，并坚守质量底线。

  对此，某头部风电主机企业相关负责人对21世纪经济报道记者表示，2023年，风机大型化进入爆发阶段，各风电主机企业纷纷推出自身的大兆瓦产品，上演一场“大块头”的对决。“2024年一季度风电投标10MW风机身影出现的频率会提升。下半年开始小批量交付，2025年可实现大批量交付。”

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